【18:16 豪能股份(603809)2026年中报点评：Q2营收符合预期 机器人布局稳步推进】

(资料图片仅供参考)

　　<script>document.write(unescape("华创证券"));</script>8月27日给予豪能股份(603809)强推评级。

投资建议：根据中报、合作计划及行业展望，该机构将公司2026-2027 年归母净利预测由5.2 亿、6.6 亿元调整为4.2 亿、4.8 亿元，新增2028 年预测为6.0 亿元，同比增速对应为49%、16%、24%，对应PE 为20 倍、17 倍、14 倍。考虑公司经营稳健、展望良好，业务拓展情况市场认可度较高，给予2026 年目标PE 30 倍，目标价相应调整为13.5 元，维持“强推”评级。

风险提示：差速器上量节奏低于预期，出口、燃油车销量低于预期、材料价格波动，机器人减速器业务开拓进度低于预期等。

该股最近6个月获得机构4次推荐评级、2次增持评级、1次买入评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。

【17:21 安克创新(300866)深度研究报告：ANKER会成为消费电子的P&G吗？】

　　<script>document.write(unescape("华创证券"));</script>8月27日给予安克创新(300866)强推评级。

投资建议：公司战略清晰坚定，极致的组织能力支撑多品类经营的持续成功。

风险提示：宏观经济波动，行业竞争加剧，新品类表现不及预期。

该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次强推评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。

【17:16 海天味业(603288)：Q2环比降速 汇兑扰动短期利润】

　　<script>document.write(unescape("招商证券"));</script>8月27日给予海天味业(603288)强烈推荐评级。

投资建议：Q2 需求偏弱叠加汇兑扰动，关注低基数下环比改善。Q2 公司收入受下游餐饮需求偏弱影响环比放缓，同时汇兑损失对表观利润形成扰动。展望H2，低基数下公司收入环比有望改善，汇兑预计仍有影响。该机构预计26-27 年归母净利润75、84 亿，对应28、25xPE，关注Q3 环比改善，维持“强烈推荐”评级。

风险提示：需求下行、成本上涨、行业竞争阶段性加剧等。

该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次买入”评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。

【17:11 伟星股份(002003)：26Q2业绩超预期 辅料龙头净利率逆势提升】

　　<script>document.write(unescape("招商证券"));</script>8月27日给予伟星股份(002003)强烈推荐评级。

盈利预测及投资建议：上半年在复杂的外部环境下，公司聚焦客户需求，推动品牌价值与市场份额提升，实现了韧性发展。考虑到上半年的超预期表现&下半年订单提价，预计公司2026-2028 年收入规模分别为54.15 亿元、60.53亿元、66.54 亿元，同比增长13%、12%、10%，归母净利润规模分别为7.21亿元、8.19 亿元、9.21 亿元，同比增速分别为12%、14%、12%。当前市值　　对应26PE18X、27PE16X，维持强烈推荐评级。

风险提示：原材料价格上涨侵蚀毛利率的风险，国内外需求低迷导致订单不及预期的风险，海外扩产进度不及预期的风险等。

该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入”评级、1次买入-A评级。

【09:56 天味食品(603317)：业绩符合预期 收入高基数下延续增长】

　　<script>document.write(unescape("招商证券"));</script>8月27日给予天味食品(603317)强烈推荐评级。

投资建议：内生修复叠加外延扩张，高股息强化配置价值，维持“强烈推荐”评级。公司Q2 收入在高基数下保持增长，利润率受龙虾费用后置影响。展望未来，公司内生业务在格局改善背景下恢复增长，外延贡献增量，随着坛坛香并购整合推进，有望进一步支持业绩增长。公司分红维持高位，该机构预计26-28 公司eps 分别至0.73 元、0.88 元、0.96 元，当前对应26 年18xPE，股息率维持5%，维持“强烈推荐”评级。

风险提示：需求复苏不及预期、成本大幅上涨、竞争再度恶化。

该股最近6个月获得机构24次买入评级、13次增持评级、5次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【09:06 巨化股份(600160)2026年中报点评：26H1公司归母同比 29.2% 看好制冷剂长周期景气 含氟新材料成长性】

　　<script>document.write(unescape("华创证券"));</script>8月27日给予巨化股份(600160)强推评级。

投资建议：结合当前制冷剂行业景气度和公司投产节奏，该机构调整公司26-28年的归母净利润预期分别为58.28、70.98、85.89 亿元（前值分别为58.88、69.12、80.00 亿元），考虑到可比公司估值和含氟新材料成长性，给予2026 年22xPE，目标价47.49 元，维持“强推”评级。

风险提示：原料价格上行、产品价格下行、下游需求不及预期、在建项目投产不及预期、安全环保风险等。

该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。

【09:01 泸州老窖(000568)2026年中报点评：报表加大出清 经营战略坚定】

　　<script>document.write(unescape("华创证券"));</script>8月27日给予泸州老窖(000568)强推评级。

投资建议：年内报表或大幅出清，但公司战略和管理依然优秀，维持“强推”评级。公司报表年内或大幅出清卸下压力，但长期看国窖1573 价格及渠道体系、低度化布局的前瞻基础、数字化控盘能力及渠道执行力仍具优势，未来需求好转后或可释放较高弹性。叠加公司承诺26 年分红仍有85 亿，测算股息率6.8%对长线资金具备吸引力。结合最新运营情况，该机构调整26-28 年EPS 预测为4.85/4.89/5.03 元（原预测值为6.22/6.13/6.26 元），给予2027 年25 倍目标PE，对应目标价122.3 元，维持“强推”评级。

风险提示：需求复苏不及预期、竞争加剧、经营策略执行不及预期等。

该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A投资评级。

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